Dinamik çalışma için kurumsal platform olan Smartsheet Inc. (SMAR), 2024 mali yılı dördüncü çeyrek kazanç raporunda yıllık yinelenen gelirde (ARR) 1 milyar doları aşarak önemli bir kilometre taşını geçti. Şirket ayrıca işletme marjlarında önemli bir genişleme olduğunu ve büyüme ile kârlılık arasında bir denge olduğunu gösteren 40 kuralına sürekli olarak ulaşıldığını bildirdi.
Smartsheet’in müşteri tabanı, önemli müşterilerdeki kayda değer genişlemeler ve yeni yapay zeka özelliklerinin başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesiyle büyüdü. Güçlü performansa rağmen şirket, mevcut makroekonomik ortam nedeniyle küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) segmenti üzerinde baskı bekliyor.
Temel Çıkarımlar
- Smartsheet’in ARR’si 1,031 milyar dolara ulaşarak önemli bir büyüme kilometre taşına işaret etti.
- Şirket, işletme marjlarında 1500 baz puanın üzerinde bir artış bildirdi.
- Smartsheet şu anda bir milyon doların üzerinde ARR’ye sahip 65 müşteriye hizmet veriyor ve bu bir önceki yıla göre kayda değer bir artış.
- Gen AI özelliklerinin lansmanı iyi karşılandı ve kurumsal müşterilerin üçte biri araçları benimsedi.
- Smartsheet, Baş Gelir Yöneticisinin emekliye ayrılması ve yeni atamalarla yönetici değişiklikleri geçiriyor.
- Şirket, 2025 mali yılı için 1,113 milyar ila 1,118 milyar dolar arasında gelir ve %16 ila %17 arasında büyüme beklentisi öngörüyor.
Şirket Görünümü
- Smartsheet, 2025 mali yılında KOBİ segmentinde zorluklarla karşılaşmayı bekliyor.
- 2025 mali yılının ilk çeyreği için gelirin 257 milyon ila 259 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
- Şirket, pazar payı kazanmak için yapay zeka ile geliştirilmiş işbirliğine dayalı iş akışı çözümlerine odaklanmayı planlıyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- KOBİ segmenti baskı altındadır ve 2025 mali yılı boyunca daha da kötüleşmesi beklenmektedir.
- KOBİ zorlukları nedeniyle net dolar elde tutma oranında (NRR) beklenen düşüş.
- Makro ortam müşteri satın alma davranışını etkilemekte ve muhafazakar bir rehberlik yaklaşımına katkıda bulunmaktadır.
Yükselen Önemli Noktalar
- Nutanix ve Dairy Queen gibi önemli müşterilerle önemli müşteri genişlemesi.
- Şirketin ücretsiz planı ve kendi kendine keşif denemeleri, bileşik büyüme oranlarına katkıda bulunuyor.
- Smartsheet, 2025 mali yılında kurumsal liderlik pozisyonunu büyütmeyi ve kâr marjlarını genişletmeyi hedefliyor.
Kaçırılanlar
- Birinci çeyrek talep eğilimleri için belirli bir veri veya plan sunulmamıştır.
- Büyümeyi önemli ölçüde etkilemese de platform kullanımında bazı azalmalar gözlemlendi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, uluslararası genişleme ve iş ortaklarının etkinleştirilmesine yatırım yapıyor.
- KOBİ müşterileri için kendi kendine satın almayı geliştirmeye odaklanıyor.
- Smartsheet, ücretsiz planlardan ücretli planlara dönüşüm oranlarını iyileştirmeye odaklanmıştır.
Özetle Smartsheet, ARR ve müşteri tabanında önemli bir büyüme ile 4Ç FY2024’te güçlü bir mali performans göstermiştir. Şirketin yapay zeka özelliklerine ve iş akışı çözümlerine stratejik olarak odaklanması, KOBİ segmentinde beklenen zorluklara rağmen gelecekteki büyüme için onu iyi konumlandırıyor. Smartsheet, 2025 mali yılı için muhafazakar bir görünümle, dinamik çalışma platformu pazarındaki rekabet avantajını korumak için operasyonlarını ve ürün tekliflerini optimize etmeye devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Smartsheet Inc. (SMAR), son finansal başarıları ve piyasa performansının da gösterdiği gibi, dikkate değer bir esneklik ve stratejik hüner sergiledi. İşte InvestingPro verilerinden elde edilen bazı temel bilgiler ve şirketin mevcut konumu ve gelecekteki beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek ipuçları.
InvestingPro Verileri, Smartsheet Inc. şirketinin 5,49 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu ve bunun da kurumsal yazılım pazarındaki önemli varlığını gösterdiğini vurgulamaktadır. Şirketin etkileyici brüt kâr marjı, 2024’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için %80,54’tür ve temel faaliyetlerinde kârlılığı sürdürme becerisini göstermektedir. Bu güçlü rakamlara rağmen, şirketin Fiyat / Defter oranının 9,06 ile yüksek olduğuna dikkat etmek önemlidir, bu da hisse senedinin defter değerine kıyasla primli fiyatlandırıldığını gösterebilir.
Makalenin bağlamıyla özellikle ilgili olan iki InvestingPro İpucu, Smartsheet’in borcuna kıyasla güçlü nakit pozisyonunu içeriyor, bu da finansal esneklik sağlıyor ve KOBİ segmentinin karşılaştığı makroekonomik baskılara karşı bir tampon olabilir. Buna ek olarak, analistler şirketin bu yıl kâra geçeceğini tahmin ediyor ki bu yatırımcılar için çok önemli bir an olabilir ve makalenin yükseliş vurgularında belirtildiği gibi şirketin büyüme yörüngesiyle uyumlu olabilir.
Smartsheet’in mali durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için https://www.investing.com/pro/SMAR adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Bu ipuçları, özellikle şirketin yapay zeka ve iş akışı çözümlerine stratejik odağı göz önüne alındığında, yatırım kararlarını daha da bilgilendirebilir.
Okuyucular bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için InvestingPro’da INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim kazanabilirler. Smartsheet Inc. için listelenen ve şirketin pazardaki konumu ve yatırım potansiyeli hakkında değerli perspektifler sağlayabilecek toplam 6 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
